V Miami se dá získat spousta peněz, ale Bucum Jackson zatím nenašel cestu ke svému podílu. Je to osamělý lovec, který nestojí o parťáky, ale přestože jsou jeho metody neortodoxní, nikdo mu nemůže upřít, že je nejlepší z nejlepších. Bucum, který sní o vlastní detektivní kanceláři, se zatím musel spokojit jen s...
Jarrett je nic netušící venkovský balík, který tráví svůj čas většinou v bluesovém baru svého kamaráda Julese. Jeho život se ale změní v okamžiku, kdy dveřmi baru projde svůdná Nora. Nemůže tušit, že Nora je ve skutečnosti stvůra, která dokáže měnit svou podobu a je na útěku před svým milencem Vicem.
