Životopisný film o slavném pianistovi a baviči Valentinovi Liberacem začíná létem roku 1977, kdy do jeho bouřlivého života v Las Vegas vstoupí mladíčký, teprve šestnáctiletý, naivní Scott Thorston, který je najat coby Liberaceho osobní řidič. Scott je okouzlen Liberaceho pompézním světem, opulentní vilou i jeho...
Poslední věc, kterou chce Eddie Mills udělat, je jít domů a vypořádat se s jeho umírajícím otcem. Katolická víra v něm však hlodá a tak se vrací domů ke své bláznivé rodině, neúnosné nevlastní matce a svému otci. Náhle je Eddie konfrontován zjevením, které ho nutí vypořádat se s minulostí, které se vždy vyhýbal.