Na počátku všeho je loupež kokainu a několikanásobná brutální vražda, kterou na předměstí Los Angeles spáchá trojice sadistických sociopatů, Ray Malcom, zločinecký genius Wade Franklin přezdívaný Pluto a osudová kráska Lila Walker, řečená Fantasia, která rozpoutala zabíjení. Jejich zločin je zachycen průmyslovou...
Jako malé dítě musí Bleek Gilliam (Denzel Washington) velice tvrdě trénovat hru na trubku. Když dospěje, založí si v Beneath Underground klubu vlastní bluesovou skupinu Bleek Gilliam Quartet . Spolu s ním hraje ve skupině kamarád saxofonista Shadow Henderson (Wesley Snipes), který mu ale přebírá většinu hudebních sól....
Příběh o tom, jak se rodinná oslava židovského svátku pesach pořádně zvrhla. Synové nadopují svého přísného a staromódního otce halucinogenní drogou za účelem získání nové životní perspektivy. Ten se vlivem opiátu pro tuto noc stane moderním Mojžíšem a touží svou rodinu přivést k odpuštění do země...
V době občanské války osvobodí vojáci konfederace nešťastnou náhodou zlého ducha, jehož přivezli obchodníci s otroky. Duch ovládá mrtvá těla vojáků Unie i Konfederace, a vytváří tak vlastní armádu, s níž je nutno počítat.
