Blízká budoucnost. Lera Arabová je patnáctiletá dívka, která žije se svou rodinou ve Vladivostoku. Lerin otec již mnoho let pracuje na orbitální vesmírné stanici "Mira" a se svou dcerou již dávno ztratil kontakt, proměnil se pouze v hlas v telefonu. Poté, co město zasáhne meteorický déšť, má Lera jedinou šanci zachránit...
Na nádraží se lidé setkávají z různých důvodů. Někdo čeká na svůj vlak, jinému vlak ujede a musí čekat na další spoj. A v tomto mezičase zajiskří mezi mužem a ženou, kteří se zde potkají a je jim spolu dobře. Jí vlak ujel a musí čekat, ale moc jí to nevadí a on čeká na spoj, který jej odveze do trestního...
Nižnij Novgorod 1995. Pro místního mafiána Sergeje Michajloviče (Michaliče) dělají špinavou práci dva zločinci - mazaný Sergej (A. Panin) a poněkud přihlouplý Simon (S. Djužev). Ti jednoho dne dostanou úkol přinést svému bossovi kufřík s heroinem. Ač se oba snaží, co můžou, vystřílejí kvanta nábojů a prolijí...
