Nižnij Novgorod 1995. Pro místního mafiána Sergeje Michajloviče (Michaliče) dělají špinavou práci dva zločinci - mazaný Sergej (A. Panin) a poněkud přihlouplý Simon (S. Djužev). Ti jednoho dne dostanou úkol přinést svému bossovi kufřík s heroinem. Ač se oba snaží, co můžou, vystřílejí kvanta nábojů a prolijí...
Demobilizovaný venkovský mládenec se vydá za bratrem, kterému se prý v Petrohradu dobře daří. Danila nečekal, že za úspěchem je nečistá práce, ale nabídnutou úlohu nájemného vraha přijal. Člověku jde až mráz po zádech, když sleduje s jakou samozřejmostí dokáže tento normální kluk, toužící po přátelství a po...
Tento film vznikl podle skutečných událostí. V první čečenské válce roku 1996 bylo pohraničí sousedního Ingušska ohrožováno čečenskými ozbrojenci. Poblíž hranice stála psychiatrická léčebna. Její pacienti si žili po svém a netušili, co je čeká.
