Sovětský barevny širokoúhlý film, natočený podle jednoho z největších klenotů světové literatury stejnojmenného románu španělského spisovatele Miguela de Cervantes Saavedry Je přirozené, že film nezachycuje tento obsáhlý, nekolikadílný román v celém rozsahu. Z dobrodružství Dona Quijota, nazvaného „rytířem smutné...
Žila byla jednou jedna žena, která Toužimi v životě po jediném, Mít děťátko. Jednoho dne se vypravila za čarodějnici, aby jí s Jejím trápením pomohla. Protože to byla dobrá čarodějka, dala jí zrníčko, ze kterého vyrostla květina, v jejímž středu se objevila malinká holčička, tak malá, že jí maminka začala...