O půlnoci 15. srpna 1947, kdy Indie a Pákistán získaly nezávislost na Velké Británii, narodilo se tisíc a jedno dítě. Každé z nich bylo obdařeno zvláštními schopnostmi. Dvě z dětí jsou při narození zaměněné: syn chudé Indky Šiva a syn bohatých muslimských rodičů Salím. Salím, narozený úderem půlnoci a obdařený...
Osmiletý kašmírských hoch Tahaan žije v neúplné rodině, jelikož jeho otec je již hodnou dobu nezvěstný a roste podezření, že byl zabit. Když později zemře i Tahaanův dědeček, dostane se rodina do finanční krize a je nucena prodat i oslíka Birbala, na nějž je chlapec citově fixovaný. Tahaan se různými způsoby snaží...
