Dva Američani v exilu - Rosso a jeho syn, Paul – provozují v Sao Paolu nevěstinec, ale oba sní o opuštění tohoto "obchodu" a útěku z města násilí, korupce a smrti. Vše však záleží na jediné osobě – nigerijském imigrantovi Wembovi, který jediný je dokáže bezpečně vyvézt z temných hlubin nočního velkoměsta.
Snímek vypráví o dobrodružstvích dvou chudých, ale velmi důvtipných přátel Joãa a Chica, kteří žijí na brazilském maloměstě. Ačkoli dostanou práci v místním pekařství, v boji o každodenní chléb podvádějí své spoluobčany až do okamžiku, kdy do města vtrhnou obávaní bandité, kteří zabijí nejen pekaře a jeho...