Pevnost Mysang na jihu Filipín pod americkou nadvládou, 1906. Malá skupina armádních důstojníků a domorodých vojáků odolává krutým a zákeřným útokům nelítostného Alisanga a jeho fanatických stoupenců.
Vypráví příběh regionálního politika Willieho Starka, který se během své kariéry nakonec prosadí až v nejvyšších politických kruzích. Hlavním hrdinou je však mladý intelektuál a novinář Jack Burden. Ten uprostřed politického dění, v němž stoupá k moci jeho šéf, samorostlý venkovský demagog, řeší vlastní...
