Ohio okolo roku 1800. Vdovec Big Davey (William Holden) si koupí chudou Rachel (Loretta Young) jako družku a náhradní matku pro svého malého synka. Je to vztah bez lásky. Když začne zpívající zálesák Jim (Robert Mitchum) s Rachel flirtovat, podnítí to Daveyovu žárlivost.
řetí křížová výprava se nekonala. Král Richard Lví srdce se vydává na křížovou výpravu, aby se vyhnul sňatku s francouzskou princeznou Alicí. Cestou se ožení s Berengarií, jen aby získal jídlo pro své muže. Berengaria je však zajata Saladinem, což urychlí Richardův útok a dobytí Akkonu. Saladin však shledá...
