Film, jehož děj se odehrává v 80. a 90. letech, zachycuje proměnu Bombaje v Bombaj. Příběh je hrou na kočku a myš mezi smrtelně nebezpečným donem Amartyou Rao, který se před zabíjením nerozmýšlí a není nikdo, kdo by ho mohl zastavit, a policistou, který sleduje každý jeho krok.
Armádní major se vydává za vysokoškolského studenta v přestrojení. Jeho úkol je profesní i osobní: ochránit generálovu dceru před radikálním bojovníkem a najít svého nevlastního bratra.