Film zachycuje Borise Karloffa, jakožto satanistu, žijícího ve futuristickém domě kdesi uprostřed osamělé krajiny. Nedaleko jeho domu vede silnice, kterou zrovna projíždí autobus, ve kterém sedí Bela Lugosi se svou známou. Autobus má nehodu a v pustině jim nezbývá, než se dostat k domu, který v dálce vidí. Po příchodu do...
Když se černošský veterán z občanské války stane spolumajitelem jižanského ranče McMasters, rozzuření místní veteráni Konfederace se vrhnou na něj a jeho indiánskou ženu.