V roce 1945 jsou dva mladí američtí vojáci, bratři Budd a Stuart Schulbergovi, pověřeni shromažďováním filmových a zvukových záznamů o hrůzách páchaných nechvalně proslulou Třetí říší s cílem prokázat nacistické válečné zločiny během Norimberského procesu (1945-46).
Dva trestanci, St. Louis a Dannemora Dan, se spřátelí s dalším trestancem Stevem, který je zamilovaný do vězeňkyně Judy. Steve je podmínečně propuštěn a slíbí Judy, že na ni počká, až ji za pět měsíců propustí. Vrací se do rodného města v Nové Anglii a do domu své matky. Tam ho sleduje Judyin bývalý...
