Za své hrůzné činy je vesmírný padouch vykázán, aby přežíval na Zemi, která je pro jeho rod ponurou částí vesmíru. Monstrum musí žít v lidských tělech, do kterých se dostane jedině tak, že jim urve hlavu. Pokaždé, když se mu zdá hostitelovo tělo již zbytečné, musí zabít dalšího. Policisté nacházejí...
Roland Dalton (Peter Weller) a Richie Marks (Sam Elliott) představují dvojici nerovnocenných přátel, které spojuje společný zájem - likvidace špinavého obchodu s omamnými jedy uprostřed ulic New Yorku. Zjistí, že banda překupníků obchoduje se smrtelnou drogou - crackem. Dále pak to, že je vážou neobyčejně důvěrné vztahy...
Rodiče čtyř chlapců nevycházejí z problémů, protože kluci mají hrozné chování. Nakonec se najde tvrdé řešení. Půjdou do vojenské akademie. Ve škole je čeká disciplina, fyzicky náročný výcvik, ale také úplně jiné vztahy mezi lidmi, než na jaké byli zvyklí. Změní akademie kluky nebo kluci akademii?
