Malému, chudému farmáři Owenu Merrittovi vyhrožuje mocný a bohatý soused Will Isham. Ožení se s jeho dívkou, a aby Owena zastrašil, najímá si na něj zabijáka. Ten se však dá do boje o znovuzískání své dívky a cti zpět.
Píše se rok 1463, Paříž je obléhána Burgunďany, a Francois Villon, pařížský zlodějíček, pobuda a ikona místního podsvětí, zabije omylem při rvačce v krčmě Vrchního velitele Francie. Před jistou popravou ho ale zachrání náhoda, neboť tou dobou je v krčmě přítomen sám král Ludvík XI. , samozřejmě v...