Brzo má být propuštěn na svobodu sériový vrah. Inspektor se vrací do města Vitoria-Gasteiz, aby vyřešil vraždy, které se podobají jeho údajným zločinům.
Den před nástupem do nového zaměstnání na pozici vězeňského strážce se jde Juan Oliver seznámit s novým prostředím. Ve chvíli, kdy ho jeho budoucí spolupracovníci provádí káznicí, je nešťastnou náhodou poraněn na hlavě a kolegové ho tak v mdlobách ukládají na lůžko prázdné cely 211. Naneštěstí ale ve stejný...
Tři Mudrci, kteří už mají dost toho, že jim Santa bere stále více pozornosti, se rozhodli postavit se jeden druhému, aniž by tušili, že tato válka probudí mnohem nebezpečnějšího společného nepřítele, Krampuse, který byl po staletí nečinný.
New York, 10. října 1965. Ulicí pochoduje skupina dřevěných obřích postav z Pamplony, které představují baskickou kulturu a tradice; místní úřady však nepovolily vystoupení všech z nich: kvůli rasovým předsudkům, které přetrvávají v mnoha vrstvách společnosti, byla účast dvou černošských obrů zakázána.
U madridské policie spolu v oddělení vražd jednom v týmu pracují komisaři Luis Velarde (Antonio de la Torre) a Javier Alfaro (Roberto Álamo). Při vyšetřování vražd dvou starých žen v městském centru zjišťují podle podobností mezi oběma činy, že by se mohlo jednat o hromadného vraha. Stop po pachateli je však málo, a tak...
Prades, Francie, 40. léta 20. století. Katalánský violoncellista Pau Casals žijící v exilu se rozhodne, že až do pádu diktatury, která utlačuje Španělsko, nebude veřejně vystupovat. Pierre, mladý Francouz, který u Casalse studuje, se ho snaží přesvědčit, aby uspořádal mimořádný koncert jako poctu svobodě.
Nedaleko španělské enklávy v severní Africe se malý chlapec vydává na krušnou cestu, otec se znova sbližuje s dcerou a strážce z pobřežní hlídky se vyrovnává s vinou.