Dvě venkovské děti, Mytyl a Tyltyl, se pod vedením víly Berylune vydávají hledat Modrého ptáka štěstí. Berylune dá Tyltylovi čepici s diamantem, a když Tyltyl diamantem otočí, děti poznají duše Psa a Kočky. Dále také Ohně, Vody, Chleba, Světla a dalších pravděpodobně neživých věcí a začnou s nimi rozmlouvat....
