Příběh kabaretiéra Archieho Rice, který se coby druhořadý komik a divadelní podnikatel beznadějně snaží oddálit životní i profesní krach. Brilantní portrét prázdného, pokryteckého mizery, laciného, sentimentálního a vulgárního divadelního podvodníka, který utápí své nejbližší ve své podlé ješitnosti.
Toto historické drama zobrazuje období, kdy Marie Stuartovna po smrti svého manžela odchází zpátky do Skotska. Tam si nárokuje právo na trůn, přičemž musí bojovat se svou sestřenicí, královnou Elizabetou I. . Po svatbě se skotským lordem se jim narodí syn, okamžiky štěstí však opět vystřídá její neúnavná snaha...