Jedné noci přivede paní Callum domů malého chlapce Jeba, kterého poté vychovává jako vlastního, spolu se svou dcerou a synem. Vše vypadá v pořádku, avšak noční můry a pocit pronásledování Jeba neopouští ani v dospělosti. V odchodu od rodiny, o které je přesvědčen, že do ní nepatří, mu brání jediné - opětovaná...
Pro Mirandu Wellsovou se stěhování do New Yorku, kde žije na panství Dragonwyck se svým bohatým bratrancem Nicholasem, zdá jako sen. Situace se však postupně stává noční můrou. Pozoruje Nicholasovy problematické vztahy s nájemci z řad farmářů i s jeho dcerou, které Miranda dělá guvernantku. Její vztah s Nicholasem se...
