V San Diegu se pořádá politický kongres, z americké vojenské základny je ukraden nervový plyn a dva agenti pronásledují Timothy Drewa, bohatého muže s extrémistickými politickými názory, který loupež naplánoval. Podaří se agentům zabránit katastrofě?
Bobby od mala vyrůstá ve špatném prostředí (alkohol,drogy...), kde vládnou gangy. Právě sem se přistěhuje jeho bratranec, který se stává svědkem vraždy, ale ta není vyšetřována. Uvědomuje si, že tady všechno řídí gangy i policii. Bohužel dojde i na něho a ocitá se ve smrtelném nebezpečí, a tak musí spolu s Bobbym...
Rok 2200. Na kosmickou základnu BABYLON 5, kde se stkávají lidé z celého vesmíru, přiváží archeolog Bryson tajemnou kouli nalezenou na pohřebišti mrtvých. na základnu přijíždějí i lovci duší , kteří kapitánku základny varují před pokusy, které archeolog s koulí provádí, neboť je v ní uvězněna miliarda duší...
Na palubě výletní lodi propukla nebezpečná nákaza. Pokud se šíření smrtícího viru nepodaří včas zastavit, plavidlo bude muset být potopeno i se všemi lidmi na palubě.
