Zatoiči, slavný slepý šermíř, se poprvé po mnoha letech vrací do své rodné vesnice. Spřátelí se s Omiyem, který měl stejnou ošetřovatelku jako Zatoichi. Setkává se také s přítelem z dětství, Šinbeiem, který je nyní bohatý a zdá se, že si na Zatoičiho nepamatuje. Zdá se, že Šinbei má zájem splatit dluhy...
Zatoichi se spřátelí s nebezpečným šachistou, zároveň se brání rozzuřené jakuze a krvelačným příbuzným toužícím po pomstě a snaží se zachránit nemocné dítě. Mezitím se mu začíná lepit štěstí na kostky.
Zatoichi narazí na město Tonda, které ovládli gangsteři. Zatoichi použije jednu ze svých oblíbených technik a vyhraje 8 ryo ve zmanipulované hazardní hře. Místní gangsteři se ho samozřejmě pokusí zabít a dobrodružství začíná. Ukáže se, že kovář jménem Senzo zkoumá Zatoichiho meč s holí a zjistí, že ho ukoval jeho...
Slepého maséra Zatoichiho ošetřuje mladá žena poté, co ho postřelí člen gangu. Zatoichi, který přišel do vesnice splatit dluh, se nyní cítí ještě více zadlužen. Zavazuje se, že využije svých úžasných schopností s mečem, aby pomohl otci mladé ženy, na jehož službu při přechodu řeky útočí stejný gang, který je...
