Profesor Shiraki je pozván do soukromé dívčí školy, aby zde učil. Hned po příjezdu se mu zdá chování ředitele školy podezřelé. Zažene chmurné a nelogické myšlenky a přijme pozvání na večeři do ředitelova domu, který se mu svěří, že by byl rád, kdyby ho na pozici ředitele nahradil. Jenže když zůstane v domě...
Dvojice šermířů, kteří mají smůlu, přijíždí do zaprášeného, větrem ošlehaného města, kde se zapletou do sporu místních klanů. Jeden z nich, dříve farmář, se touží stát vznešeným samurajem. Druhý, bývalý samuraj pronásledovaný svou minulostí, dává přednost anonymnímu životu s gangstery. Když však oba...
