Rudy Holt, Henryho velice dobrý přítel a zároveň i ilustrátor jeho knihy pro děti o bobrovi Martym, zemře. Henry je zdrcen jeho smrtí a nemůže se postavit na vlastní nohy, jeho zesnulý kamarád mu velice chybí a on ví, že nikdo jiný nebude tak dobrý jako on. Sympatická Lucy se stane jeho novou ilustrátorkou, jenže Henrymu se...
Bobby od mala vyrůstá ve špatném prostředí (alkohol,drogy...), kde vládnou gangy. Právě sem se přistěhuje jeho bratranec, který se stává svědkem vraždy, ale ta není vyšetřována. Uvědomuje si, že tady všechno řídí gangy i policii. Bohužel dojde i na něho a ocitá se ve smrtelném nebezpečí, a tak musí spolu s Bobbym...
