Nedávno ovdovělý Elias Wakefield (Burt Lancaster) se rozhodne odstěhovat se svým synem z Kentucky do Texasu. Po cestě se ubytují u Wakefieldova staršího bratra a jeho ženy, kteří jim jejich úmysl chtějí vymluvit. K lítosti malého chlapce se Elias zamiluje do místní učitelky a je připraven zde zůstat natrvalo... Většina...
V roce 1859 je idealista John Wickliff Shawnessey, obyvatel okresu Raintree v Indianě, rozptylován od své středoškolské lásky Nell Gaitherové. Rozptýlením je bohatá dívka z New Orleans Susanna Drakeová. Tento milostný trojúhelník dále komplikuje americká občanská válka a temná rodinná historie.
