Grant MacLaine, bývalý železniční vyšetřovatel, přišel o práci poté, co nechal uprchnout svého bratra, zločince Utica Kida. Poté, co stráví pět let putováním po Západě a vydělává si hrou na harmoniku, dostane od svého bývalého šéfa druhou šanci.
Když se vrátí farmář Howard Kemp (James Stewart) z občanské války, zjistí, že jeho žena prodala všechnu půdu a znovu se provdala. Z Howarda je rázem zlomený muž, jenž si na živobytí vydělává honitbou podobných nešťastníků. Vydává se za hledaným vrahem Benem Vandergroatem (Robert Ryan), za jehož dopadení lze...
Do městečka Payneville přijíždí zpívající kovboj Melody Jones spolu se svým parťákem Georgem Furym. Melody si okamžitě získá respekt u kovbojů i místních obyvatel a obyčejný honák dobytka nechápe, proč se k němu všichni tak uctivě chovají. Vysvětlí mu to krásná Cherry De Longpre, milenka obávaného lupiče Monte...
