Desáté století. Rytíř Bowen učí čtrnáctiletého prince Einona ovládač meč a zasvěcuje ho do starého rytířského kodexu z dob krále Artuše. V jednom z bojů je však mladičký Einon zraněn. Královna matka však dopraví zraněného syna do hluboké jeskyně a požádá o pomoc draka. Netvor se nad mladíkem slituje. Eion však...
Kull se stane vládcem velké říše, ale musí odolat zradě přicházející přímo z jeho paláce a ještě horšímu nepříteli - smrtícímu démonu v krásném ženském těle.
