Osamělý chlapec vyrůstá v muže jen s trubkou z druhé ruky a láskyplnými radami skvělého bluesmana. Stává se z něj vynikající muzikant, jehož talent ho zavádí od putyk až do přepychových nočních klubů. Jeho zoufalá snaha nalézt stále unikající vysoký tón, který nosí v hlavě, ale není schopen jej zahrát, ho dovede...
Američan Mike Harper je služebně poslán do Anglie a spolu s manželkou Janet se tam přestěhují. Brzy se ale přesvědčí, že Mike jde dál se svou atraktivní novou asistentkou Claire. Mike také strávil značné množství času se svými britskými singly. Unavená a osamělá Claire najme okouzlujícího experta na starožitnosti...
