Majitel cirkusu Buck Rand unese Boye kvůli představení v jeho show. Donutí pilota Jimmieho Shieldse, aby jeho, Boye a jeho trenéra zvířat odvezl z džungle. Tarzan a Jane ho následují do New Yorku. V soudním sporu o Boyovo opatrovnictví Tarzan ztratí nervy, v důsledku čehož ho uvězní.
Dopravní pilot Jim Wilson dostává telegram, ve kterém se píše, že jeho bratr, který byl v cizinecké legii, zemřel. Opouští zaměstnání a nechá se najmout do legie, aby pátral po příčině bratrovi smrti. Je poslán na základnu uprostřed pouště v Agadezu, kterou vede despotický kapitán Savatt, který má na svědomí spoustu...
