Dokument z pražské návštěvy Louise Armstronga v Praze roku 1965. Ten zde v pražské Lucerně spolu se svou skupinou All Stars odehrál celkem devět koncertů, jejichž atmosféru a zákulisí zachycuje tento snímek.
Patrice Lumumba se v roce 1960 stal prvním demokraticky zvoleným premiérem Konga. Následujícího roku byl popraven během převratu zosnovaném západními mocnostmi. Lumumbův osud se ve střihovém dokumentu prolíná s příběhy legendárních jazzmanů jako Dizzy Gillespie nebo Louis Armstrong. Jejich hudba sloužila coby kouřová clona...