Maurice žije a pracuje v jižní Francii. Jeho šéf (Richard Bohringer) ho využívá a špatně platí. Jednoho dne potká noblesní dívku z Paříže s jejím přítelem - je to láska na první pohled. Spolu s dívkou uprchnou do velkoměsta, kde se mu i přes jeho naivní přístup k životu vše daří. Získá nové přátele, sexuální...
Životopisný film o Lautrecovi je natočen jako portrét umělce, těsně spjatého se svou dobou i s dvojicí „protikladných“ společenských prostředí, jež spojil svým životem i uměním: s venkovskou šlechtou, z níž pocházel a v níž v nouzi nacházel zázemí, a s bohémským polosvětem pařížského Montmartru, kde tvořil a...