Jean-Pierre (Jacques Villeret), humanitární atašé ministerstva zahraničních věcí, souhlasí s tím, že doprovodí mladého ilegálního imigranta (Lorant Deutsch) zpět do jeho země původu. Ten patří ke kmeni Irghiz Grey Men, který je od pravěku uprchlíkem v zakázaném městě ve Vysokém Atlasu.
Rybářská loď Marie-Morgane se za záhadných okolností náhle potopila a všichni členové posádky včetně kapitána Lenormanda a jeho syna při této tragédii zahynuli. Nolwenn Lenormandová je přesvědčena, že se loď potopila po srážce s ponorkou, a rozhodne se to dokázat na vlastní pěst, protože se obává, že by se někdo...