Charles vede osamělý život ve velkém městě. Dny míjejí jeden za druhým a on si nemá s kým promluvit. Jednoho deštivého dne potká v kostele neznámou ženu, která truchlí po pohřbu. Charles ji začne utěšovat. Najde si tak novou životní náplň, začne nabízet útěchu truchlícím a cítí se opět užitečný. Smutek těch...
Jean-Pierre (Jacques Villeret), humanitární atašé ministerstva zahraničních věcí, souhlasí s tím, že doprovodí mladého ilegálního imigranta (Lorant Deutsch) zpět do jeho země původu. Ten patří ke kmeni Irghiz Grey Men, který je od pravěku uprchlíkem v zakázaném městě ve Vysokém Atlasu.
