Dokument věnovaný osobnosti papeže Františka. První papež pocházející z Latinské Ameriky ve filmu představuje své mnohdy pokrokové názory na chudobu, smrt, církevní skandály a další společenská témata. Snímek se zároveň vrací k osobnosti Františka z Assisi, jehož jméno papež přijal.
Píše se rok 1939. Evropa stojí na prahu druhé svštové války. Mussoliniho italská vláda právě podepsala pakt s Německem. Navzdory politickému i společenskému napětí se však v Římě stále točí filmy a jeden tu chystá i producent Davide Reiti - elegantní čtyřicátník a žid. Do hlavních rolí obsadil německou superstar...