Je tu konec školního roku a dlouho očekávané prázdniny jsou konečně tady. Malý Mikuláš, jeho rodiče a babička vyrazili k moři a ubytovali se v hotelu Beau-Rivage Hotel. Mikuláš si u moře najde nové přátele: Ben, který tam bydlí... Freddy, který pořád něco jí, dokonce i syrové ryby.... George, který je vtipný už jen...
Kdysi dávno byl, a dodnes je... Hotel Palace. Neobyčejný zámek uprostřed zasněženého údolí má gotickou a pohádkovou atmosféru a scházejí se tu bohatí a požitkářští hosté z celého světa. Letos je všechny spojila jedinečná událost: silvestrovský večírek roku 2000. Jejich extravagantní požadavky se snaží plnit houf...
Píše se rok 1939. Evropa stojí na prahu druhé svštové války. Mussoliniho italská vláda právě podepsala pakt s Německem. Navzdory politickému i společenskému napětí se však v Římě stále točí filmy a jeden tu chystá i producent Davide Reiti - elegantní čtyřicátník a žid. Do hlavních rolí obsadil německou superstar...
