Mimo oficiální tajnou službu existují vládou tolerované špionážní skupiny, které pro ni odvádějí špinavou práci. Mezi takové agenty patří i Mike Locken. Během jedné z akcí je ale zrazen a málem zemře. Nelze se divit, že po uzdravení chce zjistit, kdo je za to odpovědný.
Stárnoucí Max Dugan nikdy v životě nedosáhl žádného úspěchu a navíc se stal černou ovcí rodiny, když před lety opustil ženu i s dítětem. Jeho dcera Nora je dnes osamělou, chudou učitelkou, která se bez pomoci zbytku rodiny snaží uživit sebe a svého syna Michaela. Není příliš potěšena, když se jednoho dne před...
