Celý svůj život byl afroameričan Renato vychováván v italsko-americké rodině. Nyní se setkává se svými biologickými rodiči a zkoumá, co je jeho pravým dědictvím.
Nadějný herec a zaměstnanec stánku s hot dogy Bobby Taylor se dostane do křížku se svou babičkou, protože se uchází o roli v exploatačním filmu s politováníhodným názvem "Jivetime Jimmy's Revenge". Když studio Tinseltown obsadí Taylora do hlavní role, čeká ho řada rozporuplných snů satirizujících afroamerické stereotypy...
Lucy je impulzivní podnikatelka, která pronajímá Santa Clause. Jenže jemu teď po 200 letech končí smlouva a Lucy má být tou nejlepší kandidátkou na jeho místo!
