Je rok 1942. Území na západních hranicích SSSR je obsazeno nacistickou armádou, krutě potlačující jakýkoliv odpor. Skupinka původců sabotáže vlaku je bez milosti popravena, jen jednoho muže nechají naživu a propustí ho. Sušenja ví, že tím dostal pečeť zrádce a že nikoho nepřesvědčí o své nevině. Sergej Loznica...
Moskevský hrdina jménem Maxim přistává na planetu s přísným vojenským režimem v čele se sadistickými lídry. Místní obyvatelé jsou drženi pod kontrolou pomocí strachu a také vysílači, které jím denně chrlí do hlavy nemilosrdnou ideologii. Maxim pro vládu představuje hrozbu, která musí být odstraněna…
Když osmnáctiletý Paša zachrání krásnou mladou ženu před bandou podivně mocných útočníků, objeví podzemní svět nadpřirozených bytostí žijících mezi námi.
