Výměná studentka Monami má tajemství a minulost, která dohnala Mizushimu. Oklamala Mizushimu, aby snědl dárek v podobě čokolády, prošpikovaný její krví, a tím byl uvržen do upírského světa krve, smrti a lásky k Monami. Odkupnutá přítelkyně Keiko má ale jiné plány. Náhlým zvratem osudu se promění v odpornou a...
Tým vědců, kteří jsou přesvědčeni o konečném výsledku, cestuje zpět v čase, aby zastavil šíření viru měnícího muže v zombifikované násilníky napříč společností, a nakonec odhalí zdroj smrtelné nemoci, kvůli kterému se ji pokusí zastavit dříve, než se bude opakovat.
Ve zdevastovaném postapokalyptickém světě se všichni muži proměnili v démony znásilnění. Jedinou nadějí pro budoucnost je cestovat do minulosti a zabránit epidemii, jejíž zdroj stále zůstává záhadou.
