Zatoichiho putování po 88 chrámech s cílem odčinit svou násilnickou minulost je přerušeno, když narazí na vesnici terorizovanou násilnickým bossem jakuzy.
Slepý šermíř a masér Zatoiči se spřátelí s mladou ženou, která se vrací domů s dítětem. Když si ji gangsteři spletou se Zatoichim a zabijí ji, rozhodne se Zatoichi doprovodit dítě k jeho otci. Získá neochotnou pomoc mladého kapsáře a společně se vydají hledat otce dítěte. Nepočítají však s otcovou reakcí na...
Zatoichi je nucen zabít mladíka, který dluží šéfovi jakuzy. O chvíli později přichází jeho sestra Osode s penězi, které si vydělala prostitucí, aby zaplatila jeho dluhy. Šéfovy pravé motivy jsou odhaleny a pokusí se Osode ukrást, přestože je dluh zaplacen. Zatoichi si uvědomí svou těžkou chybu a dívku před gangem...
Iči se ubytuje v hostinci, když zemře žena. Její poslední přání je, aby Ichi odvezl jejího syna k jeho otci, umělci žijícímu v nedalekém městě. Po příjezdu do města Ichi zjistí, že otec byl místním bossem donucen vytvořit nelegální pornografii, aby splatil své dluhy z hazardu. Iči si dá za úkol zachránit toho muže...
Zatoichi se vydává do své staré vesnice s přáním najít klid, ale narazí jen na problémy, když se zaplete do milostného trojúhelníku a zjistí, že ho domů pronásledují staré účty.
