Německý kapitán Karl Ehrlich se s počátkem 2. světové války snaží prolomit námořní blokádu Spojenců a dostat se do Německa. V příběhu založeném na románu Andrewa Geera je vše: dobrodružství, drama i romantika.
Posel Jim Read (Dana Andrews) je vyslán ke Komančům, aby domluvil mír. Avšak jeho pozice při vyjednávání se ukáže jako velmi obtížná. Zatímco jeden z náčelníků (Kent Smith) o mír stojí, náčelník Black Cloud (Henry Brandon) zrazuje od důvěry v bílé a volá po válce... Klasická indiánka od žánrového specialisty...
