Lily je typická 150letá upírka, která hledá muže svých nočních můr... a jednoho dne potká Hermana, sedm stop vysokého zeleného experimentátora se zlatým srdcem. Setkání se stává láskou na první pohled, ale bohužel ne všechno jde hladce, protože Lilyin otec má s budoucností své dcery jiné plány, které se netýkají...
Cizinec, vysoká nápadná bytost oblečená v bílém, uvede do pohybu řadu událostí a zároveň recituje báseň Edgara Allena Poea "Eldorádo", která bude mít vliv na ty, kdo míří do bájného města.
V roce 2013 se v londýnské Národní galerii probouzí něco příšerné. V roce 1562 se v alžbětinské Anglii chystá vražedné spiknutí a někde ve vesmíru se schyluje k zničujícímu závěru starověké bitvy. Když Doktora začne pronásledovat jeho nebezpečná minulost, v sázce je celá realita ...
