Agentka FBI chce vysvobodit Dannera, uměle vytvořeného člověka z ústavu, a chce ho donutit, aby jí pomohl zneškodnit zločinného psychopata Plugheada. Ale Plughead, který s Dannerem v minulosti blízce spolupracoval, má svůj plán…Chce donutit mladou vědkyni, aby mu pomohla vyrobit čip, který značně prodlouží život…
V tomto příběhu moci a vášně na pozadí mexické revoluce se propojí tři životy a dvě odlišné kultury. Harriet Winslow (Jane Fonda), učitelka a stará panna, vzdoruje svému životu postrádajícím vášeň, a tak se vydá do Mexika, kde učí ve velké haciendě. Tam ji unese Tomas Arroyo (Jimmy Smits), generál revoluční armády....
Lori pracuje jako osobní strážce v ženském gangu. Jejím skutečným snem je ale stát se módní návrhářkou. Proto se rozhodne z gangu odejít. Před svým odchodem je však ještě pověřena jedním úkolem: doručit computerový chip. Na složité cestě podzemním bludištěm ji doprovází Danner. Syntetický "Romeo", který hledá...