Paříž, 1942. Annette je 20 let, její přítel Jean je jen o málo starší, milují se a představují si společnou budoucnost. Jeanovi konzervativní rodiče se však nemohou smířit s tím, že se jejich syn chce oženit s Židovkou. Jeanův otec proto udělá nemyslitelné a udá budoucí nevěstu gestapu.
Příběh se soustředí na skupinu teenagerů, kteří jsou ve své čtvrti vybráni, aby si v létě zahráli v celovečerním filmu. Film vypráví o tomto natáčení a o vztazích, které se během něj vytvoří.
Michel není schopen dospět. Bývalý narkoman a věčné dítě sní jen o motorkách a tráví čas se svým nejstarším synem Leem a jeho kamarády. V padesáti letech se musí vyrovnat s tím, že mu jeho bývalá žena právě porodila dalšího potomka. Snaží se neopakovat stejné chyby a být dobrým člověkem.
