Čtvrtý vpád odsouzenců do kolotoče 2. světové války, v němž si mají vysloužit hrdinským činem milost za předešlé spáchané činy. Blíží se konec války a komando vojenských zajatců míří pod velením mjr. Wrighta (Telly Savalas) do Jugoslávie, kde mají zlikvidovat vlak s vybranými důstojníky SS. Jedná se o elitu...
Dva reportéři se vydají do podivného hradu v Transylvanii, aby zjistili co je pravdy na tom, že se znovu objevil na hradě Frankenstein. Zde se seznámí s podivnými zjeveními, jako se sensitivním Wolfmanem, sexu chtivouVampiress Odette a s mnohými dalšími podivíny.
Prolamování tabu v zobrazování erotiky a sexu nabralo v umělecké kinematografii největší obrátky v polovině 70. let. Režisér tu opět - a tentokrát se zvláštní důkladností a estétským potěšením - "svléká" historii ze strohých fakt, jimiž se už inspirovalo několik starších filmařů.