Když ministerstvo zahraničí obdrží anonym s informací, že vysoce postavený úředník Samuel Fennan měl styky s komunisty, je prověřován Charlesem Dobbsem z bezpečnostního oddělení. Týž večer je však Fennan nalezen mrtev. Policie případ řeší jako sebevraždu, ale Charles Dobbs získává stále silnější pocit, že něco...
V roce 1944 britská zpravodajská služba zjistila, že severně od norského města Bergen vybudovali Němci továrnu na výrobu speciálního paliva pro své rakety umístěné ve Francii a Belgii. Továrna je příliš odolná a schovaná pod skalnatým útesem, takže ji lze zničit jedině ze vzduchu. Velitel eskadry 633 Roy Grant dostane...
