Mladý Arnab se vrací se svou rodinou od Babai, která se má stát jeho vyvolenou. Cestou mají nehodu, srazí starou ženu. Od policie zjistí, že se jednalo o "psí ženu". U ní doma nachází v řetězech dívku. Mladý Arnab zařídí pohřeb a odveze dívku domů. Ale ona se mu druhý den objeví doma, celá vyděšená a bezmocná. Arnab...
O půlnoci 15. srpna 1947, kdy Indie a Pákistán získaly nezávislost na Velké Británii, narodilo se tisíc a jedno dítě. Každé z nich bylo obdařeno zvláštními schopnostmi. Dvě z dětí jsou při narození zaměněné: syn chudé Indky Šiva a syn bohatých muslimských rodičů Salím. Salím, narozený úderem půlnoci a obdařený...
