Poté, co se newyorská módní fotografka Jennifer Higgins psychicky zhroutila, uprchla do Los Angeles, kde začala na místní střední škole vyučovat předmět "Móda a fotografie". Jennifer vidí potenciál ve studentovi jménem David, a když se ho ujme, promění ho z ošuntělého kašpárka v atraktivního modela. David se přes noc...
Návrat ztraceného otce, těžkého alkoholika, přinese do rodiny Cary jen samé neštěstí. Když otec prodělá mrtvici, vezme si ho Cara do domácí péče. Pojišťovna mu přidělí ošetřovatelku, ale nikdo nemá tušení, kdo se ve skutečnosti objeví u dveří. Začnou se dít podivné nehody...
Rok 2200. Na kosmickou základnu BABYLON 5, kde se stkávají lidé z celého vesmíru, přiváží archeolog Bryson tajemnou kouli nalezenou na pohřebišti mrtvých. na základnu přijíždějí i lovci duší , kteří kapitánku základny varují před pokusy, které archeolog s koulí provádí, neboť je v ní uvězněna miliarda duší...
