Zámožný pan Hidetora se na oslavě svých 70. narozenin rozhodne rozdělit panství mezi tři syny. Nejmladší Saburo se ho pokouší odradit od ukvapeného rozhodnutí, ale pyšný a tvrdohlavý vládce se ho zřekne. Když se starší synové ujmou vlády, rychle se obrátí proti svému vlastnímu otci a začnou usilovat o úplnou kontrolu...
Ihei Misawa, samuraj bez pána a výborný šermíř, a jeho žena Tayo uvíznou pro silný déšť v hostinci. Svou štedrostí a dobrou náladou potěší ostatní pocestné. Po dešti se Ihei Misawa dostává do potyčky s místními a padne do oka místnímu feudálovi, který mu nabídne místo učitele šermu svých bojovníků. Závist a...
