Dvojice úspěšných tenečníků a zpěváků se romanticky zaplete s dvěmi sestrami - zpěvačkami. A tak se stane, že skončí ve vánočním Vermontnu, který je bez sněhu a vytahují z bryndy svého velitele.
Žena, které do klína spadne tučné dědictví, vyrazí z amerického Vermontu za svými kořeny až do Skotska. Tam se o ni začne ucházet drzý obchodník i zchudlý šlechtic.
Zpěvák a tanečník Bert Kalmar nemůže po zranění pokračovat v divadelní kariéře, a tak si musí vydělávat jako textař. Náhodou se seznámí se skladatelem Harrym Rubym a jejich první píseň se stane hitem. Ruby přiměje Kalmara, aby se oženil s jeho bývalou partnerkou Jessie Brownovou, a Kalmar s Jessie zabrání Rubymu, aby se...
