Herec John Person, který se potýká s problémy, souhlasí s tím, že odveze modrý kufr z Los Angeles do malého městečka Baker v Kalifornii a předá ho tajemnému kovbojovi výměnou za to, že bude splacen jeho dluh na kreditní kartě ve výši 27 000 dolarů. Po příjezdu John nemůže kovboje najít, ale obdrží zlověstně...
14letá Sam Dalton je odhodlána zachránit jediný domov, který kdy poznala, zašlý, zaprášený ranč. Sam napíše své vzdálené příbuzné, tetě Christine, a doufá, že se jí podaří zabránit, aby jí ranč vzali. Ale na scéně se objeví chlapec v jejím věku, J.T. Swinton. V zoufalství se oba upnou ke zdánlivě marné naději,...
