14letá Sam Dalton je odhodlána zachránit jediný domov, který kdy poznala, zašlý, zaprášený ranč. Sam napíše své vzdálené příbuzné, tetě Christine, a doufá, že se jí podaří zabránit, aby jí ranč vzali. Ale na scéně se objeví chlapec v jejím věku, J.T. Swinton. V zoufalství se oba upnou ke zdánlivě marné naději,...
Herec John Person, který se potýká s problémy, souhlasí s tím, že odveze modrý kufr z Los Angeles do malého městečka Baker v Kalifornii a předá ho tajemnému kovbojovi výměnou za to, že bude splacen jeho dluh na kreditní kartě ve výši 27 000 dolarů. Po příjezdu John nemůže kovboje najít, ale obdrží zlověstně...
