Čerstvě propuštěný vězeň Danny, který stále musí nosit kotníkový náramek, se usadí v ošuntělém hotelu provozovaném svobodnou matkou Laurence. Souhlasí, že vymaluje jeden z jejích pokojů výměnou za měsíční nájem, a také se nechá zaměstnat jako myč nádobí v nedaleké čínské restauraci. Danny, který se touží...
Rennes, v současné době. Saïd stále žije s rodiči. Má tajný poměr s Vincentem. Nedokáže se postavit rodině, a tak souhlasí s domluveným sňatkem s Hadžirou. Po nešťastném milostném vztahu a několika střetech se zákonem se i ona smířila s tím, že bude poslouchat svou matku. Uvězněni svými rodinami se Saïd a Hadjira...
Abla provozuje malé pekařství v Casablance, kde žije společně s osmiletou dcerkou Wardou. Jednoho dne u jejích dveří zaklepe Samia, která se marně snaží sehnat práci a přístřeší. Osamělá žena v pokročilém stupni těhotenství těžko nalézá v konzervativní marocké společnosti zastání. I Abla napřed příkře...
Polovina 90. let minulého století. Fouad je jediným zaměstnancem pošty v městečku na severu Maroka. Náhle ho postihne neurologické onemocnění, které změní jeho život. Pro Fouada, jeho ženu a děti začíná nový příběh. Jejich domov se naplní láskou, smutkem a vzpomínkami. Zatímco Fouad pomalu umírá, členové rodiny...